Бразилия ведет экономическое и торговое развитие Латинской Америки, а китайско-бразильская торговля продолжает углубляться. Изучите преимущества Бразилии как крупнейшей торговой страны Южной Америки, планы расширения порта Сантус и новые возможности двустороннего сотрудничества.
Экономика Бразилии динамично развивается, оказывая значительное влияние в Латинской Америке и играя ключевую роль в международной торговле региона. Кроме того, Бразилия обладает обширными высокопродуктивными сельскохозяйственными угодьями, являясь крупным экспортером сельхозпродукции в мире. При этом страна имеет большое население со средним уровнем дохода, что делает ее крупнейшим потребительским рынком в регионе. Все эти экономические факторы делают Бразилию крупнейшей торговой державой в Южной Америке.
Отношения между Бразилией и Китаем становятся все более тесными. Для поддержания роста двусторонней торговли Бразилии необходимо расширять мощности своей логистической отрасли. В 2024 году, когда отмечается 50-летие установления дипломатических отношений между Бразилией и Китаем, две страны подписали 37 двусторонних соглашений, что отражает их стремление укрепить экономические связи и сотрудничество в таких областях, как торговля, инвестиции, сельское хозяйство, промышленность, энергетика, добыча полезных ископаемых, финансы и другие. Учитывая напряженность в геополитической ситуации между Китаем и США, Китай активно ищет новых торговых партнеров, чтобы снизить риски сбоев в цепочках поставок и расширить свое присутствие на рынках Латинской Америки.
Для стимулирования развития торговли необходимо повышать уровень логистики, чтобы сделать двусторонние цепочки поставок более стабильными и устойчивыми. Крупнейший порт Бразилии — порт Сантоса (Port of Santos) — реализует ряд мер по оптимизации, включая расширение порта, модернизацию инфраструктуры и внедрение передовых технологий для повышения операционной эффективности, чтобы увеличить пропускную способность для обработки большего объема международных экспортно-импортных грузов.
Исследовательская группа по торговле и экономике Гонконгской торгово-промышленной палаты (HKTDC) недавно посетила Бразилию, чтобы изучить текущее состояние и особенности международной торговли страны, а также собрать актуальную информацию о последних разработках в порту Сантоса через интервью с местными предприятиями и руководством порта.
Надежные стратегические ворота
Бразилия проводит многовекторную внешнюю политику, сохраняя стабильное и сбалансированное положение в многополярном мире. Бразилия является членом таких объединений, как БРИКС, Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) и G20, выступая стратегическими воротами для торговли с более чем 200 странами мира. Ее присутствие ощущается как на региональных, так и на глобальных рынках.
Согласно данным Министерства развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии, в 2024 году общий объем торговли страны составил 599,9 млрд долларов США, из которых экспорт — 337 млрд долларов, а импорт — 262,9 млрд долларов.
Другая латиноамериканская страна, Мексика, сильно зависит от США в экономическом и торговом плане, тогда как у Бразилии более диверсифицированные торговые партнерства. В 2024 году 42,8% (144,3 млрд долларов) экспорта Бразилии пришлось на страны Азии, а доля импорта из Азии составила 28,7% (96,6 млрд долларов). Среди всех торговых партнеров Бразилии Китай занял первое место с долей 28,0% в экспорте и 24,2% в импорте, за ним следуют США. Бразилия также активно торгует с европейскими странами, такими как Германия и Нидерланды, и связывает соседние страны Латинской Америки с остальным миром.
Бразилия богата природными ресурсами, обладает обширными плодородными землями, пригодными для земледелия и животноводства, а также значительными запасами полезных ископаемых, таких как железная руда, бокситы, золото и ниобий. Полезные ископаемые составляют важную часть экспорта Бразилии — в 2024 году на них пришлось 27,7% (93,3 млрд долларов) общего объема экспорта, за ними следуют растительные продукты (19,9%). Бразилия позиционирует себя как глобальная аграрная держава, экспортируя широкий ассортимент сельхозпродукции на международные рынки.
В импорте преобладают промышленные товары, среди которых машины и механические устройства, электрооборудование и их части составляют 27,4% (72,1 млрд долларов), за ними следуют химические и связанные с ними промышленные продукты (20,6%).
В перспективе геополитическая ситуация и торговые трения остаются неопределенными, но Бразилия, придерживаясь открытой внешней политики, может рассматриваться мировыми правительствами как надежный торговый партнер.
Выгодное расположение порта Сантоса
Порт Сантоса — крупнейший и самый загруженный порт Бразилии, обрабатывающий около 28% внешней торговли страны. Благодаря выгодному расположению и развитой сети автомобильных и железных дорог порт Сантоса является важным каналом для торговли сельскохозяйственной и промышленной продукцией Бразилии.
Порт Сантоса находится всего в 70 км от города Сан-Паулу и является стратегическим элементом национальной логистической цепочки Бразилии. Близлежащие центральные и юго-восточные регионы, включая штат Сан-Паулу (где расположен порт), Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Мату-Гросу, Федеральный округ (столица Бразилиа) и Гояс, являются центрами сельского хозяйства, промышленности, торговли, финансов и потребления, что подчеркивает важность порта Сантоса.
Порт Сантоса обрабатывает экспорт и импорт Бразилии, в основном связанные с Азией. В 2024 году через порт было экспортировано товаров в Азию на сумму около 46 млрд долларов, а импортировано из Азии — на 33 млрд долларов. Европа занимает второе место, но объем торговли через порт составляет лишь половину от азиатского.
В 2024 году порт Сантоса обработал более 179,8 млн тонн грузов (на 3,8% больше, чем в 2023 году) и 5,4 млн TEU (рост на 14,7%). Более половины экспортных грузов через порт Сантоса составляют навалочные грузы, в основном соя и сахар. По данным Министерства развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии, такие продукты, как хлопок (около 96%), кофейные зерна (76%) и сахар (72%), экспортируются через порт Сантоса. С другой стороны, порт в основном импортирует генеральные грузы, среди которых значительную долю занимают автомобили и запчасти.
Новые проекты для повышения логистической мощности
По сравнению с другими странами Латинской Америки Бразилия привлекает больше внимания на международной арене, что требует улучшения ее логистической инфраструктуры. Учитывая ключевую роль порта Сантоса для экономического развития Бразилии, порт активно инвестирует в модернизацию оборудования и программного обеспечения для повышения логистической мощности и эффективности.
Согласно плану зонального развития на 2020–2040 годы, Бразилия поставила цель увеличить грузооборот порта Сантоса с 97,2 млн тонн до 240 млн тонн к 2040 году, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы, углубить фарватеры и оптимизировать стоянки для грузовиков. План развития включает несколько этапов, в том числе строительство нового специализированного терминала для сельхозпродукции (STS11) в 2023–2026 годах, что позволит увеличить объем обработки грузов с 3 млн тонн до 14 млн тонн.
Согласно плану зонального развития, в ближайшие годы основное внимание будет уделено развитию контейнерного терминала Tecon Santos 10 (STS10). Тендер на проект запланирован на октябрь–ноябрь 2025 года. Терминал STS10 будет включать четыре новых причала, что позволит увеличить контейнерооборот на 50% — с 6 млн TEU до 9 млн TEU в год.
Бразилия планирует удвоить грузооборот порта Сантоса до 240 млн тонн к 2040 году. (Источник изображения: Администрация порта Сантоса)
Инновации в порту
Помимо модернизации и расширения инфраструктуры порта Сантоса, еще одним приоритетом развития является внедрение технологических инноваций для повышения эффективности и производительности. В 2021 году Администрация порта Сантоса запустила стратегическую программу «Nape da Inovação», направленную на объединение усилий академических кругов, портовых терминалов, научных учреждений и правительства для развития технологий портовых операций и логистики. Программа способствует инновациям, чтобы усилить конкурентоспособность порта в таких областях, как отслеживание грузов в реальном времени, автоматизация, устойчивое развитие, безопасность и энергоэффективность.
В отличие от акселераторов и инкубаторов, программа «Nape da Inovação» предоставляет стартапам техническую поддержку, а не финансовую помощь. Например, участники программы получают доступ к данным порта, таким как информация о занятости причалов, перемещении судов, погодных условиях и работе терминалов, а также к техническим знаниям и возможностям для продвижения. Через эту программу порт Сантоса не только координирует соглашения и сотрудничество между стартапами и другими заинтересованными сторонами, но и выступает в роли «песочницы» для тестирования инновационных решений перед их коммерческим внедрением.
Программа «Nape da Inovação» уже помогла ряду стартапов выйти на рынки за пределами Бразилии. Одним из примеров является бразильская компания i4sea, специализирующаяся на прогнозировании погоды, которая установила партнерские отношения с портом Роттердама в Нидерландах. i4sea разрабатывает интеллектуальные морские технологии, а ее передовые решения на основе данных оптимизируют портовые операции и морскую логистику. В 2022 году i4sea подписала соглашение о техническом сотрудничестве с портом Сантоса для разработки инструмента оценки i4cast.[5] Прогнозы i4cast охватывают погодные и морские условия на срок до 90 дней, помогая порту точно планировать прибытие, отбытие и распределение судов. Позже i4sea внедрила платформу i4cast в других бразильских портах, а также в порту Роттердама. Программа «Nape da Inovação» открыта не только для бразильских, но и для зарубежных стартапов.
Использование сети БРИКС
Усложнение международной геополитики, напряженность в торговых отношениях и нестабильность сделали Бразилию стабильным и надежным торговым союзником. Уникальное преимущество Бразилии заключается в гибкой внешней политике, позволяющей адаптироваться к сотрудничеству с различными политическими системами. Крупнейший порт страны, Сантоса, активно развивает физическую инфраструктуру и технологические системы, чтобы повысить логистические возможности и эффективность, сократить узкие места, снизить транспортные издержки и способствовать международной торговле.
В 2024 году Китай и Бразилия договорились углубить экономические отношения и расширить сотрудничество в таких областях, как торговля, инвестиции, финансы, технологии, устойчивое развитие, туризм, искусственный интеллект и здравоохранение. Кроме того, для повышения стабильности и устойчивости двусторонних цепочек поставок крайне важно улучшить логистическую эффективность. Примечательно, что Бразилия экспортирует сою, железную руду, высококачественную говядину, фрукты и кофейные зерна по всему миру, включая Китай — второй по величине рынок с огромным населением.
Укрепление экономических связей между Китаем и Бразилией открывает возможности для Гонконга как «суперконтактера», способствующего торговле между двумя странами. Гонконг обладает обширной сетью, высококачественными профессиональными услугами и международным статусом, что помогает сближению рынков Китая и Бразилии. Например, в сфере логистики гонконгская компания, предоставляющая услуги третьей стороны, с 2013 года имеет представительство в Бразилии, охватывая аэропорты и порты; другая гонконгская курьерская компания начала работать в Бразилии в 2019 году, и к июню 2025 года ее услуги были доступны в 17 городах страны.
Эти примеры показывают, что Бразилия является перспективным рынком для гонконгских компаний. Уже многие гонконгские фирмы развивают логистические услуги в Бразилии, и другие компании могут использовать этот относительно низкорисковый канал для расширения сети и бизнеса. В будущем отношения между Китаем и Бразилией будут укрепляться, и Гонконг сможет играть более значительную роль в содействии торгово-экономическому сотрудничеству между Бразилией и Азией, способствуя общему процветанию.
Источник исследования: HKTDC Research